Nội dung phim Nửa đêm tại Pera Palace (Phần 1)
Tại một khách sạn lịch sử ở Istanbul, nhà báo nọ bị đẩy về quá khứ và phải ngăn chặn một âm mưu có thể thay đổi số phận của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Trong khi nghiên cứu cho bài báo về Pera Palace, Esra tình cờ trở về năm 1919, gặp một người giống hệt mình và vướng vào những âm mưu chính trị. Đóng giả làm Peride, Esra bắt đầu cùng ông Ahmet sửa lại dòng lịch sử. Tuy nhiên, họ lọt vào tầm ngắm của Halit và George. Khi rủi ro chính trị dâng cao, ông Ahmet tìm thấy một quyển sổ ở phòng của ông Fahrettin – người đã nói cho Esra về kế hoạch thâm độc của George đối với Istanbul.
Halit đối chất với Esra về kế hoạch của cô với ông Fahrettin. Esra gửi giấy nhắn cho Mustafa Kemal, nhưng mưu mẹo của cô đẩy những người khác vào tình thế nguy hiểm. Dimitri cảnh báo ông Ahmet về những hiểm nguy khi can thiệp vào quá khứ. Khi Leyla gặp nguy hiểm tính mạng, Esra phát hiện ra động cơ thật sự của Halit. Số phận của Ahmet phụ thuộc vào sự hồi phục của Halit. Esra dùng chìa khóa của Dimitri để du hành thời gian và liên tục gặp Halit trong những tình huống bất ngờ. Một chiếc nhẫn được tìm thấy gần thi thể của Peride hé lộ danh tính của kẻ đã sát hại cô. George có thỏa thuận bất chính với Sonya và tiếp cận Halit.